你公司是不是也这样：下游都是合作多年的老客户，下单全靠微信、电话和业务员上门。业务员每天一睁眼就是几十条询价消息——有没有货、什么价、能不能先发；问完还得翻价格表、查库存、再问财务这家账上还有多少款没结。
更麻烦的是价格。同一款货，二批商拿一个价，终端客户拿另一个价，还有几家是签了年度协议的专属折扣。这些价只存在少数几个人的脑子里和几张表格里，报一次价翻一次表，报错了要么自己贴钱，要么跟客户解释半天。
信用也是靠人盯。哪家客户上个月款没结清、哪家已经超了账期，只有财务和老板心里有数。业务员接单的时候看不到，照常下单照常发货，等到月底对账才发现这家已经欠了好几个月，货早就发出去了。
也想过让客户自己在商城上下单，可一放开就担心：价给错了怎么办，超信用了谁拦，仓库明明没有客户却下单了怎么办。于是商城开了又关，最后还是回到微信和电话。
我们做的，就是把客户的价、客户的额度、仓库真正能卖的货这三样，放到客户按下单那一刻自动校验。客户能自己下单，你也不用担心一放开就失控。
你公司是不是也这样
- 客户下单靠微信和电话，业务员每天接几十个询价，报价要翻价格表、查库存、问欠款，一张单来回确认好几趟
- 同一款货对不同客户是不同折扣，价格表散在几张表格和几个人手里，报价口径不统一，报错价要么自己贴钱要么得罪客户
- 客户账期和欠款余额只有财务清楚，业务员接单时看不到，超期客户照常下单发货，月底对账才发现问题
- 库存以业务员口头确认为准，畅销款几个客户同时要货时容易重复占用，发货前才发现没货，只能拆单或延期
- 试过让客户自己下单，价格、额度、库存没法当场校验，只能人工逐单复核，反而比电话下单更慢
我们是怎么做的
- 梳理客户价格体系：按客户分级与年度协议整理成一份客户专属价表，一户一价落到系统里，同款货对不同客户自动带出对应价格，临时调价走审批留痕
- 信用额度变成下单时的硬校验：给每个客户设信用额度与账期，下单时自动计算已占用额度（未结清应收加上在途未结算部分），超额度的单自动拦截并给出原因，不再靠人记
- 可用库存统一口径：下单时校验的是扣掉锁定、待检、在途之后的可用量，不是账面总数；几个客户同时抢同一批货时先到先得，不再重复占用
- 商城订单自动转内部单据：客户提交订单后自动生成销售订单，客户、货品、数量、价格、交货日期逐字段落地，业务员只审核不重录，改数量、改地址、超额度这类进人工队列
- 价格与信用变更走流程：调价、调额度都要留审批记录，改动同步到商城，客户看到的价与系统里的价始终是同一个数；上线首月保留人工复核，逐单比对确认后再放开自动审核
改造之后
- 常规补货订单由客户自助提交，业务员不再逐个接询价电话，精力转到处理异常单和新客户开发上
- 客户在商城看到的就是自己那一档价，报价口径统一，因报错价引发的解释和扯皮明显减少
- 超信用额度的订单在下单环节被拦下，超期照常发货的情况大幅减少，应收账龄结构随之改善
- 库存按可用量校验，重复占用与承诺了发不出的情况变少，发货前临时拆单的次数下降
这个项目包含什么
适合什么情况
下游是长期合作的 B2B 客户（经销商、二批商、终端工厂）、客户数量上百且一户一价、有账期与信用管理需求、希望把常规补货订单从业务员手里解放出来的批发经销与工贸一体企业
关于这类改造
什么是 B2B 自助下单：下游客户不经过业务员，自己在商城上下单，系统按这个客户的价格、额度和当时的可用库存当场校验，通过的单直接转成内部销售订单。它和 B2C 商城最大的区别是：B2C 是一物一价，B2B 是一物多价，而且还要看这家客户还能不能赊。
为什么 B2B 商城容易开不起来：第一，价格不统一，客户分级、年度协议、临时促销叠在一起，做不进系统就只能靠人报；第二，信用是动态的，账上欠多少、有没有超期，必须在下单那一刻能查到，事后才知道就已经晚了；第三，库存口径不一致，账面总数不等于能卖的数，锁定的、待检的、在途的要扣掉；第四，订单落不进内部系统，客户在商城下了单，业务员还要重录一遍，等于多了一道工序。
通常怎么做：第一步理价格，把客户分级和协议价整理成一张一户一价的表，明确哪些客户走标准价、哪些走协议价、临时调价怎么审批；第二步定额度和账期，把额度占用算清楚（已开票未收款、已发货未开票、在途订单都要算进去），定超额度的拦截动作是先拦还是转审批；第三步统库存口径，明确下单时校验的是可用量而不是账面数，锁定、待检、在途各扣多少写清楚；第四步接单据，商城订单按订单号做幂等，逐字段落到销售订单上，状态双向回写，客户能看到订单走到哪一步；第五步留人工口，把改数量、改地址、超额度的单集中到一个队列，由熟悉业务的人处理。
什么情况适用：下游是长期合作的老客户、客户数量上百、一户一价且有账期的批发经销商与工贸企业。客户只有十几家、或者价格本来就统一的，用现有的下单流程就够了，不必上商城。
改造前要注意：价格表要先跑一轮验证，拿最近三个月的实际成交价对照，错了在上线前改；额度占用口径要跟财务确认，别只按应收余额算，会把在途订单漏掉；库存回传频率要考虑接口限流，不要每分钟全量推；上线首月务必保留人工复核，逐单比对价格、额度、库存三项，确认无误再切自动审核。
如果你公司也在考虑让客户自己下单，可以把最近三个月的客户成交价表和当前账期余额各导出一份（隐去客户名称），我们先做一次价格与额度的缺口试算，看看哪些客户需要先理顺。
